Les pièces de la clôture, sans courir après chaque client.
Chaque client sait ce que vous attendez de lui et pour quand. Vous voyez les dossiers incomplets d'un coup d'œil, et les relances partent seules.
01Une clôture
Une clôture, vue des deux côtés.
Ce que fait votre client, ce que fait votre collaborateur, et ce qui est prêt à chaque étape.
- Échange 01Votre clientReçoit la liste des pièces, envoyée depuis l'adresse du cabinetVotre collaborateurRelance la campagne de clôture de l'an dernier, dupliquéeLe dossierUne demande par client
- Échange 02Votre clientDépose ses relevés et ses factures, depuis son téléphone s'il le souhaiteVotre collaborateurValide chaque pièce ou la renvoie avec un motifLe dossierDes pièces validées
- Échange 03Votre clientRépond au questionnaire de fin d'exercice, en plusieurs fois si besoinVotre collaborateurRetrouve les réponses rangées avec les piècesLe dossierLes informations de l'exercice
- Échange 04Votre clientReçoit le rappel programmé avant l'échéance s'il manque quelque choseVotre collaborateurVoit qui a répondu et ce qui reste à validerLe dossierDes dossiers complets à temps
02Toute l'année
Les autres échanges avec vos clients.
- Espace d'échangesMission comptableTransmettre les comptes annuelsBilan, liasse et rapport de gestion déposés dans l'espace du client. Vous voyez quand il les a ouverts, et ses questions arrivent au même endroit.
- SignatureEntrée en relationFaire signer la lettre de missionEn signature électronique simple, depuis l'espace du client, avec le document signé rangé dans son dossier.
- CampagneRenouvellementRenouveler les lettres de missionChaque client reçoit et signe sa propre lettre, dans la même campagne.
- FormulaireMission socialeRecevoir les éléments de paieEntrées, sorties, absences et primes dans un formulaire, avec une date limite et un rappel programmé avant l'échéance.
- DemandesVigilance LCB-FTIdentifier un nouveau clientPièce d'identité du dirigeant, extrait Kbis, bénéficiaires effectifs : un modèle de demande par profil. Le contrôle et la décision restent ceux du cabinet.
- Espace d'échangesMission juridiquePréparer l'approbation des comptesLes projets de résolutions et le rapport de gestion partagés avec le dirigeant, puis les documents signés rangés dans son espace.
03Secret professionnel
Des données fiscales et bancaires, ailleurs que dans les pièces jointes.
Relevés bancaires, liasses fiscales, bulletins de paie : ce qui circule entre un cabinet et ses clients est sensible. Dans Nestor, chaque client a son espace et n'y voit que ses documents. Le secret professionnel reste organisé par le cabinet.
Les experts-comptables comptent parmi les professions soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux (code monétaire et financier, article L. 561-2). Nestor collecte les pièces d'identification ; leur vérification reste la vôtre.
- Accès
- Espace par espace, vous réglez ce que chacun peut faire : écrire, déposer, télécharger.
- Consultations
- Pour chaque fichier déposé ou joint à un message, vous savez qui l'a ouvert ou téléchargé.
- Expéditeur
- Les emails partent de l'adresse du cabinet, à ses couleurs.
- Traçabilité
- Chaque dépôt, consultation et validation est journalisé et exportable.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
04Questions fréquentes
Questions fréquentes
Mes clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Ils se connectent avec un lien ou un code reçu par email, ou avec leur compte Google ou Microsoft.
Les emails peuvent-ils partir de l'adresse du cabinet ?
Oui, avec votre propre serveur d'envoi, y compris Microsoft 365, et vos couleurs dans les emails et les écrans de vos clients.
Peut-on adapter la demande à chaque type de client ?
Oui. Préparez un modèle par mission ou par profil de client, et réutilisez-le à chaque clôture.
Peut-on importer la liste de nos clients ?
Oui, par un fichier CSV, avec les attributs de votre choix pour cibler vos envois.
Nestor se connecte-t-il à notre logiciel de production comptable ?
Pas directement. Nestor a une API documentée, des webhooks et des connecteurs de fichiers (SharePoint, OneDrive, Google Drive, S3, SFTP) pour transférer les pièces vers vos outils.
Où sont hébergées les données ?
En France, sur une infrastructure européenne totalement souveraine, sans dépendance au Cloud Act. Les échanges sont chiffrés en transit et les fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
Votre prochaine clôture approche ?
Apportez votre liste de pièces habituelle : nous vous montrons la campagne correspondante.
- Hébergement européen totalement souverain
- Aucun compte à créer pour vos interlocuteurs