Reddition des comptes : chaque propriétaire reçoit la sienne.
Une campagne dépose le compte rendu de chaque propriétaire dans son espace privé. Vous voyez qui l'a ouvert, et ses questions arrivent au même endroit.
01Aujourd'hui
Des centaines de comptes rendus, autant de pièces jointes.
La reddition des comptes part le plus souvent en pièce jointe ou par courrier. Vous ne savez pas qui l'a lue, les questions arrivent dans plusieurs boîtes, et certains propriétaires redemandent les comptes de l'année précédente.
- Un fichier par propriétaire à joindre au bon email, sans erreur de destinataire.
- Aucune visibilité sur qui a ouvert son compte rendu.
- Des questions par téléphone ou par email, détachées du document.
- Des demandes de renvoi des comptes des années passées.
02Ce que vous envoyez
Un document propre à chacun, les mêmes demandes pour tous.
Chaque propriétaire reçoit son compte rendu. Les demandes qui l'accompagnent sont identiques pour tout le portefeuille.
- EnvoiSa reddition de comptesLe fichier produit par votre logiciel de gestion, déposé dans son espace privé.
- Accusé de réceptionLa confirmation de réceptionLe propriétaire confirme avoir reçu son compte rendu ; les relances s'arrêtent pour lui.
- DocumentUn RIB à jour, si besoinPour les virements de l'année suivante, avec la date limite de votre choix.
03Le déroulé dans Nestor
Du fichier exporté au propriétaire informé.
- 01
Préparez les fichiers
Exportez les redditions depuis votre logiciel de gestion, un fichier par propriétaire, comme vous le faites aujourd'hui.
Documents - 02
Associez chaque fichier à son propriétaire
Dans la campagne, chaque destinataire reçoit ses propres fichiers. Les propriétaires viennent de vos listes de contacts, alimentées au besoin par un import CSV.
Campagnes - 03
Envoyez, puis suivez
Le tableau de bord montre qui a ouvert son compte rendu, qui a confirmé la réception et qui reste à relancer. Les relances partent seules.
Relances et suivi - 04
Répondez dans l'espace
Un propriétaire s'interroge sur une dépense ? Il écrit dans son espace, à côté du document, et votre réponse y reste.
Espaces d'échanges - 05
Gardez l'historique
Une fois l'envoi terminé, l'espace peut être clôturé : l'historique des échanges et des documents reste consultable.
Espaces d'échanges
04Cadre et limites
Rendre compte reste votre obligation de mandataire. Nestor en simplifie l'envoi.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (code civil, article 1993). La fréquence et le contenu de la reddition découlent de votre mandat de gestion et des règles de votre profession.
Nestor transmet les documents et suit leur consultation. Il ne produit pas les comptes et ne remplace pas votre logiciel de gestion.
- Fichiers
- Votre équipe associe chaque fichier à son destinataire : Nestor ne les récupère pas dans votre logiciel.
- Relances
- Elles s'arrêtent quand le propriétaire confirme la réception, pas à la simple ouverture du document.
- Suivi
- Vous savez qui a ouvert ou téléchargé chaque document. Ce suivi n'est pas une preuve juridique de remise.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
05Questions fréquentes
Questions fréquentes
Les propriétaires doivent-ils créer un compte ?
Non. Ils ouvrent leur espace avec un lien ou un code reçu par email, ou avec leur compte Google ou Microsoft.
Peut-on envoyer un document différent à chaque propriétaire ?
Oui. Dans une campagne, chaque destinataire reçoit ses propres fichiers dans son espace privé.
Comment savoir qui a lu sa reddition ?
Le tableau de bord de la campagne montre qui a ouvert son espace et confirmé la réception, et chaque document indique qui l'a consulté ou téléchargé.
Les emails peuvent-ils partir de notre adresse ?
Oui, par votre serveur SMTP, y compris avec Microsoft 365, avec vos couleurs et votre logo dans les emails et les écrans.
Un propriétaire peut-il retrouver ses comptes de l'an dernier ?
Oui, tant que vous conservez l'espace : un espace clôturé reste consultable, avec ses documents et ses échanges.
Les fonctionnalités utilisées
Vos redditions de comptes partent encore par email ?
Nous vous montrons comment chaque propriétaire reçoit la sienne dans son espace, avec la trace de son ouverture.
- Hébergement européen totalement souverain
- Aucun compte à créer pour vos interlocuteurs